Pokud chceme zůstat na špici — a my chceme — musíme pořád hledat cesty, jak zlepšovat naše služby i zákaznický zážitek. Aktuálně pracujeme na několika nových věcech, které mají zvýšit kvalitu práce našeho týmu, zrychlit některé procesy, nebo ideálně obojí. O těch ale až jindy, až budou aplikace reálně v provozu.

Už na začátku budování Leadmachine jsme si řekli, že posílat leady e-mailem není cesta. Je to nepřehledné, špatně dohledatelné a časem z toho vznikne chaos, ve kterém nikdo neví, která verze je poslední. Proto jsme místo toho vytvořili denně aktualizované reporty na bázi MS Excelu, kde měli klienti vše na jednom místě a mohli průběžně sledovat výsledky kampaně.

Dnes chci zmínit náš nový Customer portál — dashboard pro klienty, který postupně nahrazuje ty původní sdílené Excel reporty na SharePointu. Jako zarytý excelista asi nikdy nedopustím úplný odchod z „microsoftího“ ekosystému. Ale jsou části, jejichž chování mě dlouhodobě irituje. Jednou z nich je sdílení souborů na SharePointu s uživateli, kteří nejsou v našem tenantu. Proto jsme se rozhodli pro změnu.

Nový portál pro naše klienty

Customer portál dává klientům průběžný přehled o kampani bez nutnosti otevírat sdílené soubory, žádat o přístup a čekat na přístupové kódy. Najdete v něm aktuální výsledky volání, nové leady, nezájmy i komentáře našeho týmu. Zároveň můžete pracovat s detailem jednotlivých leadů, sledovat komunikaci nad nimi a mít jasnější představu o tom, co se s leadem děje po předání obchodníkovi. Součástí portálu je i historie dokončených kampaní, správa přístupů a notifikace pro osoby, které mají být o nových nebo upravených leadech informované.

Shrnutí nového portálu v bodech

  • Denně aktualizované výsledky
  • Nové leady a nezájmy
  • Komentáře našeho týmu
  • Detail jednotlivých leadů
  • Komunikace nad leadem
  • Notifikace k novým a upraveným leadům
  • Správa přístupů podle kampaní
  • Historie dokončených kampaní
  • Porovnání aktuálních a starších výsledků

Po zkušebním běhu, během kterého jsme sbírali připomínky od našich teamleaderů i klientů, už chystáme aktualizaci. Přinese několik vylepšení hlavně v uživatelské části portálu. A na vaše monitory dorazí v druhé polovině září.

Copyright: Leadmachine

Petr Chaloupka
Tel.: +420 777 587 024
Email: petr@leadmachine.cz